2020-11-16 濤濤
編輯導讀：成交額4982億，同比增長26%，這是阿里巴巴今年雙十一交出的答卷。每年都有人唱衰雙十一，但每年淘寶/天貓都在大家的質疑中實現了銷售額增長，這是為什么？本文作者“貨”的角度對此展開了分析討論，與大家分享。
2018年10月，在從北京到上海的高鐵上，我接到一個機構投資者的電話——他焦急地詢問，“據說今年的天貓雙十一預售非常不理想”，“消費者和商家都已經產生了審美疲勞”，所以雙十一銷售數字要崩盤。
他想讓我求證一下，我立即回答：“沒什么可求證的，那不是事實。”但是他仍然想讓我求證；整個市場都流傳著天貓雙十一已經尸居余氣、增長即將耗竭、明年就要沒有雙十一了，等等等等。
我確實找了許多電商行業的朋友求證，對方無一例外地回答：“這是完全不了解電商市場的外行話，沒有必要深究。”那一年，天貓雙十一成交額達到2135億元，同比增長26%。阿里巴巴的股價于當年12月觸底回升，此后的三個季度上漲了近一倍。
2019年10月，我又在虹橋機場的候機室里，接到了不止一個機構投資者的電話。你猜對了，仍然是詢問“天貓雙十一是不是要大幅減速”的問題。這個問題不僅關系到阿里巴巴，還關系到一系列的品牌商家。
因為快上飛機了，我只能簡略地回答：“不可能，增速不可能低于20%。雙十一購物節比你想象的更強大。”果然，這次的流言再次被現實所碾碎。這年的雙十一剛結束，阿里的港股IPO流程就啟動了。
2020年……我已經不做券商分析師了，所以不會再接到機構投資者的電話。但是，在各種場合，我還是聽到有人憂心忡忡地問：“今年的天貓雙十一應該真不行了吧？”雙十一時間延長了，11月1日就開始預售，這被悲觀者視為“雙十一正在走下坡路”的最好證據。
競爭對手的雙十一促銷活動空前激烈，尤其是京東和拼多多。說實話，我的信心也有一些動搖——11月10日晚上，我在微信上緊張地與好幾個電商從業人員聊著他們的感受，刷著手機淘寶上的活動和優惠券，看著朋友圈里的曬單。考慮到經濟形勢和競爭格局，如果今年天貓雙十一的增速驟然下滑，我覺得也是可以理解的。
結果卻比我想象的要好：今年雙十一購物季（11月1日-11日）成交額達到了4982億元，同比增長26%，這是近三年的最高水平。注意，這個數字已經考慮到了雙十一時間口徑的變動，而且不含新加入的房產、汽車等商品，具備統計上的比較意義。
根據阿里的財報，上個季度（2020年7-9月），天貓GMV同比增速為20%，淘寶GMV增速為百分之十幾；也就是說，雙十一期間淘系電商的增速大幅高于平常時間段。雙十一沒有任何喪失活力的跡象。
準確的說，是淘系電商沒有喪失活力的跡象。過去一年，市場上充斥著對淘寶/天貓的質疑或擔憂：拼多多還在大踏步地前進，京東實現了用戶增長的復蘇，快手、抖音等直播平臺建立自己的交易閉環，微信小程序的電商GMV猛增……
在這種情況下，淘系電商每個季度仍然能報出不錯的GMV、收入和利潤增速。投資者和外部人士還是半信半疑，他們不遺余力地尋找各種樂觀或悲觀的線索，以求看清淘系電商的未來。
所以，今年的雙十一才吸引了這么多眼球——人們關心的不僅僅是11月1日-11日的交易數字，還有這個數字背后的故事，以及由此推斷出的跡象。在我看來，這次天貓雙十一帶來了大量積極的跡象，可以讓樂觀者睡個好覺：
差不多兩年前，我跟一位經驗豐富的電商從業者聊天。對方說：“阿里對‘貨’的理解和掌控程度仍然是全市場第一，而且這種優勢可能一直持續下去。”
我問他，什么叫做“對‘貨’的理解和掌控”——這大概也是電商行業之外的人最想問的。這個問題很難用一兩句話解釋清楚，不過我們可以以這次雙十一為例，嘗試解釋一下：
對“貨”的理解和掌控源于高度專業化和細節化的運營。說到底，電商就是一門關于運營的生意。
天貓平臺對于本次雙十一的調研（包括商家調研和消費者調研）早在6個月前就啟動了，調研范圍從一二線城市一直覆蓋到縣級乃至村級；淘寶特價版在9月實現了與1688的全面對接，從而使得大批工廠和“廠貨”得以接入雙十一；海寧皮革城、深圳華強北等一批特色商城的線下商戶今年剛剛開設淘寶/天貓店，就以跑步速度參與了雙十一……
只有通過這種、成體系、接地氣的運營，天貓雙十一才能持續加強“貨”的豐富程度，完成“人”與“貨”的對接。因此，現在流行的“去中心化電商”（其實就是“沒有中心運營的電商”）永遠無法做出自己的雙十一；其他中心化電商平臺在運營方面各擅勝場，或許在某一個方面已經接近淘寶/天貓，但是總體上仍然有相當的差距。
在長期，阿里的下一個增長引擎或許取決于“近場零售”或曰“身邊經濟”——包括同城零售、生鮮電商、社區團購、本地生活服務在內的龐大市場，其規模總有一天要超過傳統的零售電商市場。
這就是阿里在這個領域投入重兵、不斷進行收購和內部孵化的原因。美團、京東、拼多多、騰訊乃至字節跳動也意識到了這個市場的重要性，正在不惜代價地企圖占據先手。這個戰局非常復雜，可能要再花3-5年才能有階段性的結果。
在這種情況下，淘系電商的地位反而愈發重要了。淘寶/天貓的強勁增長，不但能夠為新業務提供財務資源、能夠交叉導入用戶，還能為新業務提供一個良好的立足點。餓了么、盒馬、天貓超市均加入了今年的雙十一；支付寶首次設立了“城市生活主會場”；在杭州阿里巴巴“1小時新生活圈”內，已經實現了“小時級”的送達。
顯然，一個強大、充滿活力、仍在不斷創新的淘系電商，是阿里巴巴任何新業務的基礎和大本營。這個大本營越堅固，新業務得到的支持就越多。投資者總是擔心這個大本營是不是出現了松動、是不是在激烈的競爭中有所收縮——今年的天貓雙十一再次證偽了這個擔心。
競爭格局當然是非常激烈的，但是淘寶/天貓的優勢已經形成了一個系統，我不認為這個系統會在短期內被攻破或出現松動。所以，我相信明年的天貓雙十一仍將報出一個非常亮眼的數據，盡管我還不知道那時又有什么新玩法、新模式出現。
文章來源：人人都是產品經理 作者：aria在這里
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